پراپ تریدینگ: فرصتی طلایی برای تریدرهای ارزهای دیجیتال ای پی سافت

پس از درک بازار‌های مالی و نحوه کار در آن‌ها، باید نحوه تحلیل آن‌ها را نیز بیاموزید. شما باید با مفاهیمی مانند محاسبه نوسان، اندیکاتور‌های حجم و ترند، میانگین‌های متحرک و الگو‌های پرایس اکشن آشنایی کامل داشته باشید. برای درک بهتر تفاوت آن‌ها فرض کنید الگوریتم‌های یادگیری ماشین یا ML می‌توانند الگو‌های متفاوتی را با ارزیابی حجم زیادی از داده‌ها مورد بررسی و جستجو قرار دهند. معاملات الگوریتمی در واقع نوعی سیستم ترید‌ هستند که توسط بات‌های خودکار و تحت کنترل الگوریتم‌های مشخص مدیریت و هدایت می‌شوند. ربات فارکس گامپ نیز به دلیل توانایی برای معامله روی تمامی جفت ارزها به شدت معروف شده است، اما 9 جفت ارز را بیشتر پشتیبانی نمی‌کند.

برای ورود موفق به پراپ تریدینگ، باید دانش و مهارت کافی در تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، و مدیریت ریسک داشته باشید. این مهارت‌ها به شما کمک می‌کنند تا با کاهش زیان و حفظ سرمایه، سوددهی پایدار ایجاد کنید. این ویژگی سبب می‌شود تا معامله‌گران با انگیزه بیشتری به بهبود مهارت‌های خود پرداخته و در پی کسب بازدهی بیشتر باشند. بنابراین، پراپ تریدینگ می‌تواند به عنوان یک بستر مناسب برای توسعه مهارت‌های معاملاتی و افزایش شانس موفقیت در بازارهای مالی محسوب شود. مزایای پراپ تریدینگ رایگان شامل دسترسی به منابع مالی بزرگ‌تر است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با استفاده از این سرمایه‌های اضافی، سودهای قابل توجه‌تری کسب کنند.

با استفاده از پراپ تریدینگ، شرکت‌ها به معامله‌گران امکان می‌دهند که با استفاده از سرمایه خود شرکت، وارد بازار شوند و با مدیریت ریسک مناسب، به کسب سود بپردازند. در مجموع، سیستم‌های معاملاتی خودکار ابزارهای قدرتمندی هستند که می‌توانند کارایی و دقت معاملات را در بازارهای مالی افزایش دهند. این سیستم‌ها با بهره‌گیری از الگوریتم‌های پیشرفته و حذف احساسات انسانی از فرآیند تصمیم‌گیری، فرصت‌های جدیدی را برای معامله‌گران فراهم می‌کنند. با این حال، استفاده موفق از این سیستم‌ها نیازمند درک عمیق از عملکرد آن‌ها، مدیریت ریسک مناسب و نظارت مداوم است. همچنین، با پیشرفت فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، انتظار می‌رود این سیستم‌ها در آینده هوشمندتر و کارآمدتر شوند. در عین حال، چالش‌هایی مانند بهینه‌سازی بیش از حد و خطاهای فنی همچنان وجود دارند که باید مورد توجه قرار گیرند.

شرکت‌های پراپ تریدینگ یا همان پراپ فرم‌ها معمولاً برای اطمینان از مهارت تریدرها، چالش‌هایی را برگزار می‌کنند و توانایی آن‌ها را می‌سنجند. تریدرها با پرداخت یک مبلغ کم،‌ یکی از این حساب‌های آزمایشی را تهیه می‌کنند و بر اساس قوانین پراپ تریدینگ شرکت در بازار فارکس معامله می‌کنند. این قوانین معمولاً شامل حداکثر افت سرمایه، تعداد روزهای معاملاتی مورد نیاز، اهداف یا تارگت‌های سود و محدودیت‌های خاصی برای مدیریت ریسک است. این مدل به معامله‌گران امکان می‌دهد تا بدون ریسک از دست دادن سرمایه شخصی مهارت‌های خود را در بازارهای مالی به کار گیرند. همچنین، شرکت‌های پراپ تریدینگ با استفاده از تیم‌های حرفه‌ای و ابزارهای پیشرفته تلاش می‌کنند از فرصت‌های سودآور بازار بهره ببرند.

استفاده از درصد معینی از سرمایه برای هر معامله می‌تواند به کاهش ریسک کمک کند. چرا که هوش مصنوعی ابزاری است برای راحت کردن کار تریدرها و چه بسا با در نظر گرفتن چند موردی که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم شما می توانید از AI استفاده بهتری در ترید کنید. درک اهداف تریدینگ خود بهتان کمک می کند تا بتوانید با یک استراتژی تریدینگ متناسب با نیازهای خود پیش بروید. اگر چه به اندازه سایر سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی پیچیده نیستند، اما می توانند برای بسیاری از استراتژی ها موثر باشند. استفاده از هوش مصنوعی (AI) در معاملات مالی مزایای بسیاری دارد، مانند تسریع تصمیم گیری، کشف الگوهای پیچیده در داده ها و کارایی بیشتر. برای موفقیت در امور مالی کمّی باید در ریاضیات، برنامه‌نویسی و تجزیه و تحلیل داده‌ها خوب باشید.

وقتی قیمت از باندهای معین فراتر می‌رود، معامله‌گران منتظر بازگشت به میانگین می‌مانند و بر اساس آن معاملات خود را تنظیم می‌کنند. این فقدان درک روشن سوالاتی را در مورد پاسخگویی ایجاد می‌کند و فعالان بازار در مورد اینکه آیا حرکت ها مبتنی بر اقتصاد است یا استراتژی های معاملاتی الگوریتمی هستند، شفافیت ندارند. این فصل توسعه تجارت مبتنی بر ویژگی‌های کلیدی سیستم‌های معاملاتی الگوریتمی را بررسی می‌کند. با آمادگی برای این تغییرات و توسعه مهارت‌های لازم، تریدرها می‌توانند از فرصت‌های هوش مصنوعی در بازارهای مالی بهره ببرند و در آینده این حوزه موفق باشند. سهام شرکت‌ها در بازار بورس خرید و فروش می‌شوند، خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی، سهام‌هایی که قبلا ایجاد شده‌اند را معامله می‌کنند. در واقع کسی قیمت‌ها را تعیین نمی‌کند بلکه آن‌ها از رابطه عرضه و تقاضا تاثیر می‌پذیرند.

با توزیع سرمایه بین دارایی‌های مختلف و استراتژی‌های متنوع، معامله‌گران می‌توانند تأثیر زیان‌های ناشی از عملکرد ضعیف یک دارایی یا استراتژی خاص را کاهش دهند. من شخصاً زبان برنامه نویسی پایتون را ترجیح می‌دهم زیرا درجه مناسبی از سفارشی‌سازی، سهولت و سرعت توسعه، فریمورک‌های مخصوص آزمایش و سرعت اجرا را ارائه می‌دهد. به همین دلیل، تمام موضوعات این مطلب بر روی ترید الگوریتمی به کمک پایتون متمرکز شده است. هوش مصنوعی شاخه‌ای از علوم کامپیوتر است که به طراحی و توسعه سیستم‌های کامپیوتری می‌پردازد که قادر به انجام وظایفی هستند که معمولاً نیاز به هوش انسانی دارند. این وظایف شامل یادگیری، حل مسئله، تشخیص الگو، درک زبان طبیعی و تصمیم‌گیری است. تا اینجای مقاله، درباره معاملات الگوریتمی با پایتون و ابزارهای موردنیاز آن صحبت کردیم، در قسمت دوم این مقاله به نحوه ایجاد یک استراتژی معاملاتی و بهینه‌سازی آن در پایتون می‌پردازیم.

مهمترین نکته در استفاده از این هوش مصنوعی چت‌جی‌پی‌تی دو موضوع آموزش و رفع خطاست که عامل محبوبیت بیش از اندازه آن بین تریدرهاست. این ربات معاملات مشهور توانسته در چند ماه گذشته 65% معاملات خود را با موفقیت پشت سر بگذارد. ریسک کم کار با این ربات باعث می‌شود با وجود قیمت 570 دلاری، یکی از بهترین ربات‌های متاتریدر باشد. اما تنها با یک ربات معاملاتی مبتنی بر هوش مصنوعی، می‌توان به‌صورتی خودکار در بازار حضور پیدا کرد و به بهترین نحو از فرصت‌ها بهره‌ برد. تقسیم سود در پراپ تریدینگ، معمولاً ۸۰/۲۰ به نفع معامله‌گر است، که این امر انگیزه‌ی بیشتری برای معامله‌گر فراهم می‌کند تا عملکرد بهتری داشته باشد.

در این چرخه، شما استراتژی‌ خود را براساس تغییرات مورد نیاز باز‌سازی می‌کنید و براساس داده‌های تاریخی گذشته که در آینده نیز تکرار خواهد شد، آن‌ را دوباره آزمایش خواهید کرد. این موضوع بدان معناست زمانی که یک سهام به عنوان سهام مورد علاقه بخش عمده بازار تلقی شود، به دنبال محبوبیت آن، قیمت آن نیز افزایش پیدا خواهد کرد چرا که تقاضا برای آن بالا رفته است. البته واضح است که داشتن یک کامپیوتر مناسب جهت برنامه نویسی و آزمایش الگوریتم معاملاتی نیز ضروری است. علی‌رغم سرعت پایین این زبان نسبت به سایرین، اما ویژگی یادگیری آسان آن باعث شده تا به یکی از محبوب‌ترین زبان‌های برنامه نویسی در زمینه بات‌ها و یادگیری ماشین تبدیل شود. چند دهه قبل کار در بازار‌های مالی به شکل امروزی نبود چرا که سرعت آن‌ها بسیار کند و در قالب اشکال فیزیکی انجام می‌شد.

این فرایند می‌تواند شامل بازارهای مختلفی مانند بورس، فارکس و ارزهای‌دیجیتال باشد. در این راستا، سرمایه اولیه یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده موفقیت در معامله‌گری به شمار می‌آید. پراپ تریدینگ (Prop Trading) به معامله کردن با سرمایه‌ی یک شرکت یا مؤسسه مالی به جای پول خودتان اشاره دارد. در این مدل شما به‌عنوان معامله‌گر (تریدر) با سرمایه شرکت معاملات انجام می‌دهید و سود را با شرکت به اشتراک می‌گذارید. اما سؤال اصلی این است که آیا پراپ تریدینگ معتبر است؟ بله، پراپ تریدینگ معتبر است اما بستگی به شرکتی دارد که با آن کار می‌کنید. بعضی شرکت‌های پراپ تریدینگ قانونی شفاف و معتبر هستند درحالی‌که برخی ممکن است قابل‌اعتماد نباشند.

علاوه بر یادگیری نحوه مدیریت دیتافریم با استفاده از Pandas، چند موضوع خاص وجود دارد که باید در هنگام کار با داده­‌های معاملاتی به آنها توجه کنید. هوش مصنوعی توانایی پردازش و تجزیه‌وتحلیل حجم عظیمی از داده‌ها را درهر زمانی دارد و می‌تواند به‌طور مداوم شرایط بازار را رصد کرده، شاخص‌های مختلف را تجزیه‌وتحلیل کند. درخصوص نحوه کارکرد این ربات ها، اولین نکته این است که باید ربات را با استفاده از رابط برنامه نویسی (API) به صرافی، بروکر یا پلتفرم معاملاتی متصل کنید. در واقع کلید API به عنوان پلی بین ربات تریدر و پلتفرم معاملاتی عمل می کند. بسیاری از صرافی‌ها و بروکرها APIهایی را برای دسترسی به داده‌های بازار و انجام معاملات ارائه می‌دهند.

پراپ تریدینگ (Prop Trading) یک سبک معامله‌گری در بازارهای مالی مثل فارکس است که در آن، تریدرها از سرمایه شرکت‌ها برای ترید کردن استفاده می‌کنند. این شرکت‌ها در اصطلاح پراپ فرم (Prop Firm) نامیده می‌شوند و به دنبال تریدرهای باتجربه و حرفه‌ای هستند که بتوانند بخشی از سرمایه شرکت را در اختیار آن‌ها قرار دهند. تریدرهایی که دانش و مهارت کافی برای معامله در فارکس را داشته باشند، می‌توانند از پراپ تریدینگ برای تأمین سرمایه و کسب سود از بازار فارکس استفاده کنند. یکی از بزرگ‌ترین مزایای سیستم‌های معاملاتی خودکار، سرعت اجرای بالای آن‌هاست. این سیستم‌ها می‌توانند معاملات را در کسری از ثانیه انجام دهند، که در بازارهای مالی پرنوسان می‌تواند به معنای تفاوت بین سود و زیان باشد. کامپیوترها قادرند بلافاصله به شرایط بازار واکنش نشان دهند و به محض تحقق معیارهای از پیش تعیین شده، معاملات را اجرا کنند.

در ادامه، نکات کلیدی را برای انتخاب هوشمندانه و استفاده مؤثر از سیستم‌های معاملاتی خودکار بررسی خواهیم کرد. حتی با وجود یک سیستم خودکار، نظارت مداوم بر عملکرد سیستم و شرایط بازار ضروری است. استراتژی‌های بازگشت به میانگین بر این فرض استوارند که قیمت‌ها پس از انحراف از مقدار متوسط خود، به آن بازخواهند گشت. این استراتژی‌ها زمانی به کار می‌روند که بازار در حال نوسان و بازگشت به میانگین است. معامله‌گران از ابزارهایی مانند باندهای بولینگر و شاخص قدرت نسبی (RSI) برای شناسایی شرایط بیش خرید یا بیش فروش استفاده می‌کنند.

استراتژی‌های سودآور و قابل انعطاف که به شرایط مختلف بازار پاسخ دهند، کلید موفقیت شما هستند. با شرکت در دوره‌های آموزشی، مطالعه منابع تخصصی و تمرین در حساب‌های آزمایشی می‌توانید دانش و تجربه خود را افزایش دهید. متاسفانه به دلیل تحریم های مالی بین المللی علیه کشور عزیزمان ایران، بسیاری از شرکت های معروف پراپ فرم دنیا به کاربران ایرانی خدمات ارائه نمی‌دهند که این مساله باعث بروز مشکلات فراوانی شده است. رگوله در بازارهای مالی به مجموعه‌ای از قوانین و مقررات اشاره دارد که توسط نهادهای نظارتی برای حفظ سلامت، امنیت و شفافیت بازار وضع می‌شود. انتظار می‌رود سیستم‌های آینده عوامل زیست‌محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) را بیشتر در تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ کنند.

با وجود پراپ تریدینگ، شرکت‌ها سرمایه خود را در اختیار تریدرهای توانمند قرار می‌دهند و به یک درآمد کم‌ریسک و مطمئن می‌رسند. تریدرها نیز با اثبات توانایی‌های خود و بدون نیاز به درگیر کردن سرمایه شخصی، یک سرمایه مناسب دریافت می‌کنند که به کمک آن می‌توانند سود خوبی از ترید کردن در فارکس داشته باشند. چالش‌های سیستم‌های معاملاتی خودکار، از جمله بهینه‌سازی بیش از حد و خطاهای فنی، نیازمند توجه و مدیریت دقیق هستند. با اتخاذ رویکردهای مناسب نظیر ارزیابی دقیق استراتژی‌ها و حفظ زیرساخت‌های فنی، معامله‌گران می‌توانند این چالش‌ها را به حداقل برسانند و کارایی سیستم‌های خود را در شرایط واقعی بازار بهبود بخشند. استفاده از روش‌های ارزیابی قوی و نظارت مداوم بر سیستم‌ها، ابزارهای کلیدی برای مقابله با این چالش‌ها و بهره‌برداری بهینه از سیستم‌های معاملاتی خودکار محسوب می‌شوند.

این شامل تست روی داده‌های تاریخی، شبیه‌سازی معاملات، و تنظیمات بهینه‌سازی الگوریتم می‌شود. برای ساخت ربات با پایتون باید کلید API را نصب کرده، محیط پیپ شل را اجرا کنید و کدهای موردنیاز را بنویسید. حالا که همه چیز آماده است، می توانیم با دستور های زیر استراتژی معاملاتی را اجرا کنیم. این ربات ها در یک پلتفرم خرید می کنند و در پلتفرم دیگری با قیمت بالاتر به فروش می رسانند. به بیان دیگر، هدف اصلی این ربات ها، کسب درآمد از اختلاف قیمت در پلتفرم های گوناگون است و ربات برای اینکار، قیمت ها در چندین پلتفرم را با یکدیگر مقایسه می کند.

مشکلات نرم‌افزاری، قطعی اینترنت و خرابی‌های سخت‌افزاری از جمله عواملی هستند که می‌توانند عملکرد سیستم را مختل کنند. برای مثال، یک باگ نرم‌افزاری ممکن است باعث شود سیستم به اشتباه معاملات غیرمنطقی انجام دهد. همچنین، قطعی اینترنت می‌تواند مانع از اجرای صحیح معاملات شود و زیان‌هایی به همراه داشته باشد. برای کاهش این خطرات، معامله‌گران باید زیرساخت‌های فنی خود را به‌روز نگه دارند و از پشتیبانی فنی مناسب برخوردار باشند. ایجاد پشتیبان‌گیری‌های منظم و نظارت مداوم بر عملکرد سیستم نیز می‌تواند به کاهش احتمال خطاهای فنی کمک کند. مدیریت ریسک در سیستم‌های معاملاتی خودکار به معنای اتخاذ رویکردی جامع و استراتژیک برای حفاظت از سرمایه و بهبود عملکرد است.

به عنوان مثال، APIهای صرافی‌هایی مانند Binance و Coinbase می‌توانند گزینه‌های مناسبی باشند. با بررسی نظرات کاربران در انجمن‌های آنلاین، رتبه‌بندی‌ها و گفتگو با معامله‌گران باتجربه، اطلاعات مفیدی درباره عملکرد و اعتبار شرکت به دست آورید. این آزمون‌ها معمولاً بر سودآوری پایدار، مدیریت ریسک مؤثر، و رعایت محدودیت‌های زمانی تمرکز دارند. معاملات در پراپ این امکان را می‌دهد که بدون اینکه سرمایه شخصی خود را به خطر بیندازید، در یک محیط واقعی به انجام معامله بپردازید و تجربه‌های ارزشمندی کسب کنید. در صورت قبولی در ارزیابی، شما به عنوان معامله‌گر پذیرفته می‌شوید و سرمایه مشخصی توسط شرکت در اختیار شما قرار می‌گیرد.

یکی از بزرگ‌ترین معایب آن، فشار زیادی است که بر روی معامله‌گران برای کسب سود وارد می‌شود. برخی از معامله‌گران ممکن است به دلیل فشار زیاد، تصمیمات عجولانه‌ای بگیرند که منجر به ضررهای بزرگ شود. برخی از شرکت‌های پراپ تریدینگ، هزینه‌ای برای مراحل ارزیابی دریافت می‌کنند. این هزینه معمولاً برای پوشش هزینه‌های آزمایشی است و در صورتی که قبول شوید، بخشی از آن ممکن است به شما بازگردانده شود. معامله‌گران با استفاده از این سرمایه‌ها می‌توانند بدون نگرانی از دست دادن سرمایه شخصی خود، به معاملات پرسود دست یابند.

هوش مصنوعی به‌عنوان یک عامل تغییردهنده در حوزه معاملات بازارهای ظاهر شده است. اکنون تریدران می‌توانند با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی به درک بیشتری از بازار برسند، فرآیندهای معاملاتی را خودکارسازی کنند و تصمیمات خود را بر اساس تحلیل داده‌ها در هر زمانی بگیرند. برای موفقیت، به پلتفرم‌های معاملاتی قوی، داده‌های لحظه‌ای بازار و ابزارهای خودکار تحلیل نیاز دارید. اگرچه مدل تقسیم سود ۸۰/۲۰ در پراپ تریدینگ منصفانه به نظر می‌رسد، اما برخی معامله‌گران ممکن است احساس کنند که سهم شرکت بیش از حد است، به‌ویژه در صورتی که سود قابل‌توجهی به دست آورند. انتخاب استراتژی مناسب به عواملی مانند میزان ریسک‌پذیری، سبک معاملاتی، وضعیت بازار و اهداف سرمایه‌گذاری بستگی دارد. تریدرهای موفق معمولاً با ترکیب چندین استراتژی، ریسک را مدیریت کرده و بازدهی معاملات خود را به حداکثر می‌رسانند.

پر واضح است که همه می‌توانند با استفاده از آخرین تکنولوژی‌های محاسبات ابری روز، الگوریتم‌های یادگیری ماشین خود را اجرا و آزمایش کنند. نکته جالب این است که بات‌های تریدر امروز به یک استاندارد ابزار ترید روزانه تبدیل شده‌اند و عجیب نیست اگر بگوییم بخش بزرگی از بازار‌های مالی توسط بات‌های تریدر کنترل می‌شوند. یکی از بهترین نمونه آن پلتفرم‌های معاملاتی با فرکانس بالا است که توسط نهنگ‌ها و تریدر‌های حقوقی(سازمانی) مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مرحله، شما الگوریتم‌ها و قوانین تریدینگ خود را به زبان پایتون پیاده‌سازی می‌کنید. شما ممکن است از کتابخانه‌های مربوط به تحلیل تکنیکال و داده‌های مالی در پایتون مانند pandas، NumPy و TA-Lib استفاده کنید.

در نهایت، موفقیت در استفاده از سیستم‌های معاملاتی خودکار به ترکیبی از دانش فنی، تجربه عملی و توانایی سازگاری با تغییرات سریع بازار بستگی دارد. در دنیای مالی مدرن، هوش مصنوعی (AI) و تکنولوژی های پیشرفته نقشی انکارناپذیر در تحول و بهبود فرآیندهای معاملاتی ایفا می کنند. پراپ تریدینگ، که به معاملات انجام شده توسط شرکت هایی اشاره دارد که با سرمایه خودشان در بازارهای مالی فعالیت می کنند، به طور خاص تحت تأثیر این تغییرات قرار گرفته است. این تکنولوژی ها اجازه می دهند که داده های حجیم مالی با سرعت و کارآمدی بی سابقه ای تحلیل شوند و در نتیجه، تصمیم گیری های مبتنی بر داده ها نقش بسیار مهمی در استراتژی های معاملاتی پیدا کرده اند. ما در این مقاله از مجله آموزشی پراپکو به نقش هوش و تکنولوژی در معاملات پراپ تریدینگ پرداخته ایم. آیا تا به حال به این فکر کرده‌اید که چگونه می‌توانید بدون داشتن سرمایه زیاد، در بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال به معامله بپردازید؟ پراپ تریدینگ می‌تواند پاسخ شما باشد.

در نهایت، آینده سیستم‌های معاملاتی خودکار نوید بخش افزایش کارایی، دقت و دسترسی به بازارهای مالی است. با این حال، چالش‌هایی مانند مسائل اخلاقی، امنیت سایبری و تأثیرات سیستمی بر بازارها نیز باید مورد توجه قرار گیرند. سازگاری با این تحولات و درک عمیق از قابلیت‌ها و محدودیت‌های این سیستم‌ها، کلید موفقیت در عصر معاملات خودکار خواهد بود. استراتژی‌های شکست زمانی به کار می‌روند که قیمت از سطوح حمایت یا مقاومت کلیدی عبور می‌کند. این استراتژی‌ها به دنبال شناسایی نقاطی هستند که در آن‌ها قیمت‌ها احتمالاً به طور قابل توجهی حرکت خواهند کرد. معامله‌گران از ابزارهایی مانند خطوط مقاومت و حمایت و اندیکاتورهای نوسان‌گیری برای شناسایی این نقاط استفاده می‌کنند.

در این فرآیند، شرکت‌ها به دقت عملکرد معامله‌گران را زیر نظر دارند و از معیارهای خاصی برای سنجش توانایی‌های آنان استفاده می‌کنند. همچنین، مدیریت ریسک نیز اهمیت زیادی دارد و به بررسی چگونگی حفظ سرمایه در معاملات می‌پردازد. ثبات عملکرد نیز دیگر فاکتور مهمی است که پایداری سودآوری معامله‌گران را در زمان‌های مختلف مورد ارزیابی قرار می‌دهد. اکثر شرکت‌های پراپ تریدینگ برای اطمینان از سطح مهارت و دانش معامله‌گران، یک آزمون ارزیابی یا دوره آموزشی دارند. این آزمون‌ها ممکن است شامل شبیه‌سازی معاملات و چالش‌های معاملاتی خاص باشند.

این استراتژی می‌تواند شامل معیارهایی مانند نقاط ورود و خروج، مدیریت ریسک و تحلیل تکنیکال باشد. تحلیل عملکرد گذشته، یادگیری از اشتباهات، و به‌روزرسانی دانش مالی شما را در این مسیر یاری می‌کند. این مدل، به ویژه برای معامله‌گران مبتدی و حتی با تجربه، فرصتی برای یادگیری و ارتقاء مهارت‌ها در یک محیط واقعی فراهم می‌آورد. از آن‌جا که ریسک‌های مالی به عهده شرکت است، معامله‌گران می‌توانند بدون نگرانی از دست دادن سرمایه شخصی خود، تجربه‌های ارزشمندی را به دست آورند و از اشتباهات خود بیاموزند. معیارهایی مانند درصد سوددهی، سیاست‌های تقسیم سود، پشتیبانی مشتری، و تجربه و سابقه شرکت در انتخاب اهمیت دارد.

به یاد داشته باشید که حتی بهترین پلتفرم‌ها نیز نیاز به دانش، تجربه و مدیریت ریسک مناسب دارند تا به موفقیت در معاملات خودکار منجر شوند. بسیاری از پلتفرم‌های معتبر حساب‌های آزمایشی یا دوره‌های آزمایشی ارائه می‌دهند. این دستورات به کنترل قیمت ورود و خروج از معاملات کمک می‌کنند و معامله‌گران را از ورود به معاملات در قیمت‌های نامطلوب محافظت می‌کنند. قابلیتی که به سیستم اجازه می‌دهد به طور مداوم از داده‌های جدید بیاموزد و استراتژی‌های معاملاتی و دقت را افزایش دهد. برخی پلتفرم های معاملاتی هوش مصنوعی ممکن است هزینه هایی را دریافت کنند که می تواند بر سود کلی تاثیر بگذارد. مبتدیان هنگام انتخاب پلتفرم باید به هزینه ها نیز توجه لازم را داشته باشند.

همچنین، باید شرایط و قوانین شرکت را پذیرفته و در چارچوب آنها به معاملات خود ادامه دهید. بسیاری از شرکت‌ها ممکن است از شما بخواهند رزومه و سوابق معاملاتی خود را ارسال کنید. برخی از شرکت‌ها نیز ممکن است از شما تست تریدینگ بگیرند یا بررسی‌ای در مورد سابقه معاملاتی واقعی شما انجام دهند. این قانون بیان می‌کند که معامله‌گر مجاز نیست در طول یک روز معاملاتی بیش از مقدار مشخصی ضرر کند. در صورت عبور از این حد ضرر، حساب معاملاتی معامله‌گر به حالت تعلیق درآمده و سرمایه تخصیص داده شده از دسترس او خارج می شود. تعیین حجم مناسب برای هر معامله، بر اساس اندازه حساب و تحمل ریسک، از اهمیت بالایی برخوردار است.